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【摘要】隨著中國(guó)新能源汽車滲透率與高階輔助駕駛需求進(jìn)一步提高，作為智能底盤(pán)核心的線控制動(dòng)系統(tǒng)正經(jīng)歷從外資壟斷到國(guó)產(chǎn)突圍的深刻變局。
當(dāng)前，高度集成、降本增效的One-Box方案以高增速成為線控制動(dòng)技術(shù)主流，以伯特利、利氪、比博斯特、同馭、格陸博為代表的本土廠商正加速布局。
當(dāng)前，汽車行業(yè)正向著電子化、智能化轉(zhuǎn)型，隨著輔助駕駛邁向高階，底盤(pán)系統(tǒng)的線控化升級(jí)也提上日程。
全球汽車制動(dòng)領(lǐng)域曾長(zhǎng)期是德系供應(yīng)商的天下，博世、大陸、采埃孚三家德系供應(yīng)商在較長(zhǎng)時(shí)間維系著線控制動(dòng)三分天下的格局。
2022年及以前，博世曾一度占據(jù)乘用車線%的裝機(jī)量穩(wěn)居中國(guó)市場(chǎng)的霸主地位。
目前市場(chǎng)的主流方案分為EHB（電子液壓式線控制動(dòng)）和EMB（電子機(jī)械式線控制動(dòng)）兩大類，其中EHB根據(jù)集成度又分為T(mén)wo-box和One-box兩種技術(shù)路線。
高工智能汽車數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)市場(chǎng)乘用車前裝標(biāo)配EHB交付新車1172.13萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)61.24%，搭載率達(dá)到55.51%，到2030年，線%以上的乘用車中標(biāo)配。
值得關(guān)注的是，2024年，中國(guó)市場(chǎng)搭載線%以上都是One Box方案，One-box方案正憑借高度集成化的降本優(yōu)勢(shì)與裝配便捷度成為市場(chǎng)主流。
中國(guó)市場(chǎng)新能源車的高滲透率，不僅加速了線控制動(dòng)技術(shù)路線迭代，還加速了國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商的替代進(jìn)程。
面對(duì)外資巨頭的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，國(guó)產(chǎn)廠商順應(yīng)新能源車企“智駕平權(quán)”的號(hào)召，從技術(shù)和價(jià)格入手，加速國(guó)產(chǎn)替代。
高工智能汽車研究院數(shù)據(jù)顯示，2024年，中國(guó)本土供應(yīng)商在線控制動(dòng)領(lǐng)域的市場(chǎng)占有率已經(jīng)提升至30%以上，在One-Box領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商的市占率更是攀升至38%。
隨著技術(shù)路線逐步完善，國(guó)產(chǎn)線控制動(dòng)競(jìng)爭(zhēng)已進(jìn)入量產(chǎn)交付與產(chǎn)能比拼階段，各企業(yè)定點(diǎn)項(xiàng)目和工廠建設(shè)正揭示出下一階段的競(jìng)爭(zhēng)格局。
作為國(guó)內(nèi)首家實(shí)現(xiàn)線控制動(dòng)產(chǎn)品量產(chǎn)的國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商，伯特利在2021年率先推出One-Box產(chǎn)品WCBS。
據(jù)公司官網(wǎng)數(shù)據(jù)，該產(chǎn)品已經(jīng)搭載于奇瑞、吉利、北汽、長(zhǎng)安、廣汽、東風(fēng)、理想等眾多汽車品牌車型，累計(jì)出貨量近200萬(wàn)臺(tái)。
利氪科技采取“力出一孔”的策略，聚焦線控底盤(pán)，快速實(shí)現(xiàn)線控制動(dòng)One-Box產(chǎn)品量產(chǎn)上車。據(jù)高工智能汽車研究院數(shù)據(jù)顯示，利氪科技在2024年One-Box細(xì)分領(lǐng)域市占率居國(guó)產(chǎn)線控制動(dòng)供應(yīng)商前三，量產(chǎn)項(xiàng)目公告數(shù)位居國(guó)內(nèi)科創(chuàng)公司首位，后續(xù)爆發(fā)態(tài)勢(shì)強(qiáng)勁。
資本層面，利氪科技三年累計(jì)融資近20億元人民幣，融資金額居線控制動(dòng)賽道首位，股東陣容包括奇瑞、一汽、北汽等產(chǎn)業(yè)資本及眾多知名投資機(jī)構(gòu)。
在產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程方面，利氪于今年上海國(guó)際車展上發(fā)布了全棧自研100%國(guó)產(chǎn)化的IHB-LK?GEN4，助力主機(jī)廠實(shí)現(xiàn)線控制動(dòng)的完全自主可控，該產(chǎn)品計(jì)劃于25年年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。
期間同步推出線核心產(chǎn)品，覆蓋EMB和SBW。據(jù)了解，其電子機(jī)械自動(dòng)系統(tǒng)EMB-LK?將于26年在國(guó)內(nèi)頭部車企高端車型中首發(fā)量產(chǎn)。
由同濟(jì)大學(xué)孵化的同馭汽車在2023年9月完成了5.6億的B輪融資，并獲得了7家主機(jī)廠的戰(zhàn)略投資，其One-Box產(chǎn)品于24年成功在客戶端量產(chǎn)。
目前，公司產(chǎn)品布局涵蓋線控制動(dòng)、線控轉(zhuǎn)向、線控懸架和底盤(pán)域控制器。2024年公司獲得60多個(gè)新車型項(xiàng)目定點(diǎn)，出貨量超30萬(wàn)臺(tái)。同馭集成式線控電子液壓制動(dòng)系統(tǒng)iEHB(One-box產(chǎn)品)與10余家整車廠開(kāi)展配套合作，并實(shí)現(xiàn)大規(guī)?；慨a(chǎn)。
此外，同馭電子機(jī)械制動(dòng)系統(tǒng)EMB目前已完成B樣測(cè)試階段，已獲得5個(gè)新項(xiàng)目的定點(diǎn)。
目前，同馭的Onebox產(chǎn)品已經(jīng)通過(guò)了功能安全ASIL-D認(rèn)證，且是國(guó)內(nèi)首家獲得信息安全認(rèn)證的產(chǎn)品。
其產(chǎn)品特點(diǎn)在于排液量大、建壓能力強(qiáng)，最大建壓能力達(dá)到200bar以上，PSU建壓腔排量更是達(dá)到了25.3CC，因此能夠覆蓋更廣泛的車型平臺(tái)，具備更強(qiáng)的兼容性。
值得一提的是，在智能底盤(pán)深耕方面，同馭汽車科技產(chǎn)品布局涵蓋線控制動(dòng)、線控轉(zhuǎn)向、線控懸架和底盤(pán)域控制器，是全球極少數(shù)實(shí)現(xiàn)底盤(pán)X-Y-Z三軸控制全棧式布局的公司之一，這為其帶來(lái)的系統(tǒng)性優(yōu)勢(shì)較廣。
目前，同馭已為一汽、東風(fēng)、福特、吉利、北汽、零跑、江鈴、江淮、五十鈴、宇通、阿里巴巴、京東、美團(tuán)等80多家客戶配套200余款車型。
圍繞全國(guó)產(chǎn)化芯片解決方案，同馭的Two box方案已經(jīng)具備全國(guó)產(chǎn)化芯片量產(chǎn)能力，One box方案預(yù)計(jì)2025年具備全國(guó)產(chǎn)化芯片量產(chǎn)能力，這對(duì)于成本攤薄和自主可控都至關(guān)重要。
另一邊，清華系的比博斯特于25年年初完成超3億元B輪融資，由普華資本、東方嘉富、恒隆集團(tuán)、保隆科技等聯(lián)合投資。
公司匯集清華大學(xué)汽車安全與節(jié)能國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室近30年研發(fā)積累，核心產(chǎn)品集成式線控制動(dòng)系統(tǒng)BIBC（One-Box）大批量交付，與采埃孚、奧托立夫同期獲得2024鈴軒獎(jiǎng)-量產(chǎn)類底盤(pán)系統(tǒng)類金獎(jiǎng)，2025年One-Box交付預(yù)計(jì)將超30萬(wàn)套。據(jù)悉，比博斯特已經(jīng)獲得吉利汽車定點(diǎn)。
另一家汽車零部件線控制動(dòng)供應(yīng)商格陸博科技近期進(jìn)展迅速，且屬于同行中產(chǎn)品線較全的一類公司。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，格陸博科技的EPB、ESC、GIBC(onebox)已通過(guò)市場(chǎng)驗(yàn)證并實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)，成為公司的主要現(xiàn)金流業(yè)務(wù)。格陸博科技提供性能優(yōu)異的EPB及制動(dòng)器總成。
官方數(shù)據(jù)顯示，自2016年大規(guī)模量產(chǎn)，已搭載在數(shù)十家國(guó)內(nèi)主流主機(jī)廠全線車型上，EPB-MGU累計(jì)出貨超過(guò)500萬(wàn)只。公司提供多版本ESC，包含基礎(chǔ)版ESC base、高性能版ESC pro、大容積版ESC HP，可匹配10t燃油車、新能源車各類車型，靈活適配不同車型的不同需求，自2021年大規(guī)模量產(chǎn)后，已運(yùn)用在50+款車型，年產(chǎn)能突破百萬(wàn)，2026年產(chǎn)能可突破200萬(wàn)套。而作為創(chuàng)新性線控制動(dòng)產(chǎn)品， GIBC2.0更是每月持續(xù)且穩(wěn)定的大規(guī)模量產(chǎn)，其預(yù)計(jì)2025年產(chǎn)能將達(dá)100萬(wàn)套。
在穩(wěn)固現(xiàn)金流業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，格陸博科技持續(xù)布局前沿技術(shù)，搶占智能駕駛時(shí)代的技術(shù)高地。格陸博科技打造的GIBC（Onebox）+GRBC（冗余式制動(dòng)控制系統(tǒng)）線控制動(dòng)冗余方案是國(guó)內(nèi)首家量產(chǎn)企業(yè)，廣泛應(yīng)用于乘用車、輕型商用車、無(wú)人物流車等。
L3以上級(jí)別的自動(dòng)駕駛，正常情況下，GIBC負(fù)責(zé)執(zhí)行絕大多數(shù)制動(dòng)請(qǐng)求，而GRBC則作為GIBC（Onebox）失效時(shí)的冗余備份，可代替駕駛員進(jìn)行制動(dòng)操作，以此滿足系統(tǒng)更高的安全制動(dòng)需求。
EMB作為線控制動(dòng)系統(tǒng)的終極解決方案，是智能駕駛系統(tǒng)控制執(zhí)行層的關(guān)鍵一環(huán)。格陸博量產(chǎn)版全干式機(jī)電一體EMB制動(dòng)控制系統(tǒng)，以全電驅(qū)動(dòng)架構(gòu)顛覆傳統(tǒng)液壓制動(dòng)模式，于2025年6月首批訂單下線出貨，標(biāo)志著格陸博EMB正式進(jìn)入量產(chǎn)交付階段，進(jìn)一步鞏固技術(shù)領(lǐng)先地位。
同時(shí)，iCDS（底盤(pán)域控制器）已迭代至3.0運(yùn)動(dòng)域控制器版本，進(jìn)一步強(qiáng)化了其核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)。“All-in-One”，多合一域控制器方案，高度集成化架構(gòu)實(shí)現(xiàn)整車動(dòng)態(tài)協(xié)同，具備可拓展軟件平臺(tái)，車輛動(dòng)態(tài)控制VMC和硬件全冗余設(shè)計(jì)，賦能車企實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)協(xié)同控制與持續(xù)迭代升級(jí)，在實(shí)現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新的同時(shí)建立起牢固的技術(shù)護(hù)城河。
格陸博科技這種 “成熟現(xiàn)金流業(yè)務(wù)+前沿創(chuàng)新產(chǎn)品” 的業(yè)務(wù)組合，二者相輔相成，既保障了企業(yè)當(dāng)下的生存與發(fā)展根基，又鎖定了未來(lái)的技術(shù)制高點(diǎn)和核心競(jìng)爭(zhēng)力，短-長(zhǎng)期策略穩(wěn)健。
目前，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)白熱化階段，線控制動(dòng)企業(yè)開(kāi)啟一波量產(chǎn)熱，速度本身已經(jīng)成為線控制動(dòng)企業(yè)拉開(kāi)梯隊(duì)差距的護(hù)城河。
比博斯特創(chuàng)始人劉曉輝曾表示，底盤(pán)行業(yè)正在經(jīng)歷從“功能疊加”到“系統(tǒng)融合”的質(zhì)變，只有具備XYZ三軸融合技術(shù)的企業(yè)，才能贏下未來(lái)。
過(guò)去，傳統(tǒng)汽車底盤(pán)系統(tǒng)中，制動(dòng)、轉(zhuǎn)向和懸架等子系統(tǒng)長(zhǎng)期處于獨(dú)立運(yùn)作狀態(tài)，而智能化時(shí)代對(duì)整車協(xié)同控制提出了更高的要求，由此XYZ三軸融合被認(rèn)為是大勢(shì)所趨。
XYZ三軸融合指的是，利用統(tǒng)一的控制算法和通信架構(gòu)，將車輛的縱向制動(dòng)系統(tǒng)（X軸）、橫向轉(zhuǎn)向系統(tǒng)（Y軸）和垂向懸架系統(tǒng)（Z軸）三個(gè)維度的控制系統(tǒng)進(jìn)行深度融合。
這方面，同馭是全球極少數(shù)實(shí)現(xiàn)底盤(pán)X-Y-Z三軸控制全棧式布局的公司之一。
比博斯特是國(guó)內(nèi)最早完成智能底盤(pán)制動(dòng)、轉(zhuǎn)向、懸架XYZ三軸全系列產(chǎn)品布局與融合創(chuàng)新的科創(chuàng)公司，從策略上看，公司通過(guò)戰(zhàn)略融資補(bǔ)全三軸的生態(tài)護(hù)城河。
官方資料顯示，公司于2023年通過(guò)戰(zhàn)略融資，引入國(guó)內(nèi)空氣懸架龍頭保隆科技，進(jìn)軍智能底盤(pán)Z軸控制領(lǐng)域，并在2024年引入戰(zhàn)略投資人恒隆集團(tuán)，切入Y軸智能轉(zhuǎn)向市場(chǎng)。
蓋世汽車數(shù)據(jù)顯示，比博斯特智能懸架供氣系統(tǒng)（BAS）訂單飽滿，2025年內(nèi)將大批量交付客戶；智能后輪轉(zhuǎn)向系統(tǒng)（BRWS）將于2025年底正式量產(chǎn)，其電子機(jī)械制動(dòng)系統(tǒng)（BEMB）、線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)（BSBW）以及底盤(pán)域控制器（BCDU）等新產(chǎn)品也將于2026年陸續(xù)量產(chǎn)。
此外，隨著One-box競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，EMB（機(jī)械式線控制動(dòng)）正成為下一個(gè)技術(shù)制高點(diǎn)。
與傳統(tǒng)液壓系統(tǒng)不同，EMB完全實(shí)現(xiàn)電子化，便于與汽車其他電控系統(tǒng)整合，發(fā)揮制動(dòng)、ABS、ESP、自動(dòng)駕駛、能量回收等多重功能，這也獲得了不少線控制動(dòng)廠商的青睞。
今年年初，上交所官網(wǎng)顯示，伯特利發(fā)行可轉(zhuǎn)債上會(huì)獲通過(guò)，此次公司募集資金總規(guī)模不超過(guò)28.32億元，應(yīng)用于年產(chǎn)60萬(wàn)套電子機(jī)械制動(dòng)（EMB）研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、年產(chǎn)100萬(wàn)套線控底盤(pán)制動(dòng)系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、年產(chǎn)100萬(wàn)套電子駐車制動(dòng)系統(tǒng)（EPB）建設(shè)項(xiàng)目等。
利氪科技在25年上海車展期間也推出了線核心產(chǎn)品，其電子機(jī)械自動(dòng)系統(tǒng)EMB-LK?已經(jīng)接近量產(chǎn)狀態(tài)，預(yù)計(jì)于26年在頭部主機(jī)廠高端車型中首發(fā)量產(chǎn)。
格陸博自2019年開(kāi)始布局EMB領(lǐng)域，2023年其EMB產(chǎn)品首次成功完成冬標(biāo)測(cè)試，在今年年初的冬標(biāo)測(cè)驗(yàn)中，在響應(yīng)能力方面，格陸博的EMB產(chǎn)品釋放響應(yīng)時(shí)間小于15ms，夾緊力響應(yīng)時(shí)間小于15ms，達(dá)到抱死夾緊力的時(shí)間小于80ms，處于行業(yè)領(lǐng)先水平。
通過(guò)將Onebox、ESC算法移植至EMB，格陸博實(shí)現(xiàn)了控制量的轉(zhuǎn)換與傳感器信息的融合，不僅在EMB的安全性與冗余策略上深耕細(xì)作，還推出了多樣化的解決方案。
主機(jī)廠在自主可控的趨勢(shì)之下也開(kāi)啟自研潮，比亞迪旗下弗迪科技、長(zhǎng)城旗下精工汽車等主機(jī)廠背景企業(yè)紛紛加入競(jìng)爭(zhēng)。
總的來(lái)看，不論是橫向的線控制動(dòng)、空氣懸掛、線控轉(zhuǎn)向三域融合，還是縱向由EHB的Two-Box走向One-Box再延伸出EMB，智能底盤(pán)的線控化趨勢(shì)已然明朗，下一步的比拼既需要技術(shù)的突破，也需要標(biāo)準(zhǔn)的定義。
從One-Box的產(chǎn)能競(jìng)逐到EMB的前瞻布局，從單一制動(dòng)產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)替代到XYZ三軸融合的生態(tài)構(gòu)建，中國(guó)線控制動(dòng)產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷一場(chǎng)深刻的質(zhì)變。
伯特利、利氪、比博斯特、同馭、格陸博等本土力量，不僅以速度與成本優(yōu)勢(shì)撕開(kāi)了外資壟斷的口子，更在技術(shù)路線的定義和系統(tǒng)整合的前沿積極落子。
這場(chǎng)線控制動(dòng)的突圍戰(zhàn)，又能否從單純的替代進(jìn)口，邁向更高維度的差異化創(chuàng)新與標(biāo)準(zhǔn)定義？
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