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隨著全球汽車電動(dòng)化快速推進(jìn)，新能源汽車電機(jī)市場(chǎng)也隨之快速擴(kuò)張。據(jù)研究機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，全球電機(jī)市場(chǎng)年銷量增速可達(dá)18%，2030年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到195億美元。
作為新能源汽車“核心三電”之一的驅(qū)動(dòng)電機(jī)，則是新能源汽車電機(jī)中的“老大”，其必須具備可靠性高、功率密度大、輕量化等基本要求，如下表：
目前，驅(qū)動(dòng)電機(jī)主要有直流電機(jī)、交流異步電機(jī)、永磁同步電機(jī)和開關(guān)磁阻電機(jī)這四種類型，而永磁同步電機(jī)具有功率密度高、能耗低、體積小等優(yōu)點(diǎn)，在新能源汽車中的應(yīng)用最為廣泛。
根據(jù)中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)發(fā)布的《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》來看，驅(qū)動(dòng)電機(jī)未來的發(fā)展趨勢(shì)包含以下幾個(gè)方面：集成化——涵蓋電力電子控制器的集成和機(jī)電耦合的集成；高效化——提高功率密度并降低成本；智能化和數(shù)字化——與控制器配合不斷提升驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的性能。
據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)2018年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，中國(guó)自主配套驅(qū)動(dòng)電機(jī)、電機(jī)控制器和電驅(qū)動(dòng)總成比例達(dá)95%以上。中國(guó)新能源汽車公告中電機(jī)和電機(jī)控制器生產(chǎn)企業(yè)超過200家，其中前20位的生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品總量占比達(dá)7成以上，市場(chǎng)集中度相對(duì)較高。尤其在商用車領(lǐng)域基本實(shí)現(xiàn)全部國(guó)產(chǎn)化配套。
目前，新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)市場(chǎng)由整車廠、傳統(tǒng)汽車零部件企業(yè)以及專業(yè)電機(jī)企業(yè)組成，國(guó)內(nèi)在新能源汽車的發(fā)展帶動(dòng)下也涌現(xiàn)了一批驅(qū)動(dòng)電機(jī)廠商，他們的實(shí)力究竟如何？來看筆者的盤點(diǎn)。
上海電驅(qū)動(dòng)股份有限公司主要從事節(jié)能與新能源汽車電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，目前公司已形成了適用于純電動(dòng)與插電式客車、燃料電池與純電動(dòng)轎車、混合動(dòng)力與插電式轎車、小型純電動(dòng)轎車等四大類電驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品研發(fā)平臺(tái)，形成了3kW-200kW功率系列化產(chǎn)品，為國(guó)內(nèi)外整車企業(yè)和動(dòng)力系統(tǒng)集成商配套開發(fā)電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)產(chǎn)品200多個(gè)品種。公司產(chǎn)品分別在一汽、奇瑞、長(zhǎng)安、上汽、東風(fēng)、吉利、江淮、華晨、長(zhǎng)城、中華、廣汽、中通、恒通、宇通、申沃、蘇州金龍等國(guó)內(nèi)整車中得到成功應(yīng)用。
作為新能源汽車關(guān)鍵零部件領(lǐng)域的明星企業(yè)的上海電驅(qū)動(dòng)股份有限公司2018年業(yè)績(jī)?cè)庥龌拢瑖?yán)重虧損12859.27萬元，成為2015年以來最慘淡的一次。
上海電驅(qū)動(dòng)的虧損給其母公司大洋電機(jī)的業(yè)績(jī)?cè)斐闪藝?yán)重的影響。根據(jù)大洋電機(jī)發(fā)布的業(yè)績(jī)快報(bào)，2018年度大洋電機(jī)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入920327.09萬元，與上年同期相比增長(zhǎng)6.95%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)-246271.91萬元，同比大幅下跌681.43%。利潤(rùn)總額和歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)分別為-222145.02萬元和-229800.14萬元，同比分別下滑511.69%和666.67%。
上海電驅(qū)動(dòng)利潤(rùn)暴跌的背后是新能源汽車補(bǔ)貼退坡帶來的毛利率下降，以及開發(fā)成本的增加，接下來它會(huì)做出何種調(diào)整還有待觀望。
精進(jìn)電動(dòng)是新能源汽車電機(jī)和動(dòng)力系統(tǒng)提供商，技術(shù)路線覆蓋純電動(dòng)、插電混合動(dòng)力、混合動(dòng)力等，驅(qū)動(dòng)電機(jī)產(chǎn)品形成了高功率密度、高轉(zhuǎn)矩密度和高可靠性的技術(shù)特色。
精進(jìn)電動(dòng)國(guó)內(nèi)外客戶包括美國(guó)菲斯科、美國(guó)克萊斯勒、一汽、上汽、廣汽、吉利、北汽、長(zhǎng)城、福田歐輝客車、海格客車、廈門金龍等知名整車企業(yè)，并且在繼續(xù)擴(kuò)展與國(guó)內(nèi)外主流車企的合作。
精進(jìn)電動(dòng)CEO余平表示，雖然2018年的補(bǔ)貼較2017年有下滑，同時(shí)新能源汽車市場(chǎng)出現(xiàn)挫折，但是精進(jìn)的產(chǎn)品銷量跟上了新能源汽車的發(fā)展。乘用車業(yè)務(wù)增長(zhǎng)了60%，產(chǎn)品銷量將近翻番，國(guó)內(nèi)排名前10的主機(jī)廠中，有前8名都使用精進(jìn)的產(chǎn)品。
上海大郡動(dòng)力控制技術(shù)有限公司（簡(jiǎn)稱“大郡控制”）成立于2005年，公司從事新能源汽車用電機(jī)及其控制器技術(shù)研發(fā)、制造和銷售，致力于為國(guó)內(nèi)外主流汽車制造商提供產(chǎn)品及服務(wù)，通過實(shí)現(xiàn)客戶價(jià)值來成為國(guó)內(nèi)業(yè)界技術(shù)和規(guī)模領(lǐng)先的汽車級(jí)、服務(wù)性制造企業(yè)。
2016年大郡控制再次憑借《高功率密度電機(jī)控制器》項(xiàng)目，成為新能源汽車領(lǐng)域受國(guó)家重點(diǎn)支持的兩家電機(jī)控制器企業(yè)之一，目前已成功為北汽、廣汽、東風(fēng)等乘用車及金龍、中通、福田等商用車在內(nèi)的20余家客戶進(jìn)行配套，市場(chǎng)總保有量超過20萬臺(tái)套。
2015年正海磁材并購(gòu)大郡控制獲證監(jiān)會(huì)正式批準(zhǔn)，2018年正海磁材實(shí)現(xiàn)營(yíng)收16.80億元，同比增長(zhǎng)40.89%；歸母凈利潤(rùn)虧損8065.07萬元，同比下跌180.28%；扣非歸母凈利潤(rùn)虧損7112.13萬元，同比下跌162.01%。2019年1季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3.61億元，同比增長(zhǎng)17.55%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn) 690.99萬元，同比下降72.44%；扣非歸母凈利潤(rùn) 646.70萬元，下跌72.57%。
正海磁材有兩項(xiàng)主營(yíng)業(yè)務(wù)：高性能釹鐵硼永磁材料和新能源汽車電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)業(yè)務(wù)。2018年公司業(yè)績(jī)虧損，主要是受新能源汽車電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)業(yè)務(wù)拖累，而2019年一季度，公司的兩項(xiàng)業(yè)務(wù)凈利潤(rùn)同比又都出現(xiàn)了下滑。
巨一公司成立于2005年1月，是專業(yè)從事汽車制造自動(dòng)化成套裝備整體解決方案的安徽省創(chuàng)新型試點(diǎn)企業(yè)及國(guó)家首批高新技術(shù)企業(yè)。公司集研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、調(diào)試和服務(wù)為一體，
公司產(chǎn)品主要包括汽車及其零部件自動(dòng)化生產(chǎn)線、汽車整車及零部件試驗(yàn)裝備、工業(yè)機(jī)器人集成應(yīng)用系統(tǒng)等，這些產(chǎn)品已經(jīng)廣泛應(yīng)用于中國(guó)一汽、中國(guó)二汽、中國(guó)重汽、陜汽、北汽、中國(guó)一機(jī)、意大利卡拉羅、美國(guó)美馳、奇瑞汽車、江淮汽車、柳工、柳汽、星馬汽車、安凱客車等企業(yè)，為轎車、SUV、SRV、MPV及輕卡、重卡、客車提供裝備服務(wù)。
比亞迪研發(fā)和生產(chǎn)的電機(jī)是永磁直流電機(jī)，在效率以及功率密度方面得到了不小提升，提速性能比異步電動(dòng)機(jī)更快，且結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單，維護(hù)起來相對(duì)容易。根據(jù)比亞迪官方對(duì)其第三代電機(jī)的描述，其性能已經(jīng)達(dá)到很高的水平，0~100km/h加速時(shí)間4.2秒，最高效率可達(dá)96%，這些數(shù)據(jù)和特斯拉相比都死毫不遜色。
從裝機(jī)量上來看，比亞迪在2018年12月的時(shí)候裝機(jī)量達(dá)到了29821臺(tái)，處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先位置。
北汽新能源于2009年創(chuàng)立于北京，同比亞迪一樣，也是一家車企，但它也造電機(jī)。北汽新能源的永磁同步電機(jī)是其自主研發(fā)，除了具有功率高、扭矩大等優(yōu)點(diǎn)、還具有體積小、重量輕、可靠性高等優(yōu)點(diǎn)。
深圳市大地和電氣有限公司前身是一家市屬事業(yè)型科研單位，成立于1996年，一直致力于永磁同步電機(jī)、交流異步電機(jī)及其驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的研發(fā)，于2005年改制，并成立了現(xiàn)在的深圳市大地和電氣有限公司。
在5月份的驅(qū)動(dòng)電機(jī)裝機(jī)量排行榜上，大地和以2939臺(tái)的數(shù)量奪得第一，從其2018年年報(bào)數(shù)據(jù)來看，盈利也比較可觀，公司2018年?duì)I業(yè)總收入492,831,687.23元，比去年同期(228,945,741.27)增長(zhǎng)115.26%。
蘇州綠控傳動(dòng)科技股份有限公司，成立于2011年12月，公司致力于發(fā)展成為新能源汽車行業(yè)領(lǐng)先的驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品及整車動(dòng)力系統(tǒng)解決方案和服務(wù)提供商。綠控主營(yíng)業(yè)務(wù)為汽車AMT自動(dòng)變速箱、新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)、純電動(dòng)及混合動(dòng)力汽車動(dòng)力總成的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
而綠控最厲害的地方是專用車配套，其解決方案在客車上使用較為廣泛，在專用車配套出貨量上在國(guó)內(nèi)位居前列。
根據(jù)2018年第6批至第12批《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》（以下簡(jiǎn)稱目錄）顯示，蘇州綠控憑借TED系列等拳頭產(chǎn)品，多次位列新能源汽車、新能源客車、新能源專用車電機(jī)配套榜單的第一名。
2019年第1批《目錄》公布，蘇州綠控再一次實(shí)力“霸榜”；在電機(jī)配套總榜上，以配套11款整車的成績(jī)位居第二名，在專用車電機(jī)配套排行榜上，以配套10款整車的成績(jī)位居第一名。
從我國(guó)驅(qū)動(dòng)電機(jī)公司的情況來看，很多公司都受到了新能源汽車補(bǔ)貼退坡的影響，受到影響的往往是一些專業(yè)電機(jī)企業(yè)，出現(xiàn)了利潤(rùn)大跌的情況。在技術(shù)方面，國(guó)內(nèi)也有技術(shù)較強(qiáng)的，比如比亞迪、北汽，隨著我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈越來越完善，筆者認(rèn)為，未來驅(qū)動(dòng)電機(jī)市場(chǎng)也會(huì)趨于穩(wěn)定。
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